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Diploma of Financial Planning

理财规划师文凭

​什么是Diploma of Financial Planning (DFP)

什么是DFP? Diploma of Financial Planning(DFP)全称理财规划师课程,根据ASIC(澳大利亚证券和投资委员会)颁布的RG146条规,金融从业人员只有在完成相关合规的理财规划师课程后,才能针对客户的不同需求与风险状况来提供专业的理财规划建议。

澳洲本土凡是和银行、金融服务相关的工作,都需要持有DFP理财规划师执照作为行业准备的凭证。

需要证书及学历类培训课程的岗位非常多,例如银行客户经理、投资顾问、股票经纪人、财富管理专家、金融产品顾问、保险经纪人、不动产顾问、保证养老金顾问等。通常,这些岗位都是人们眼中的“金领职业”。

Diploma of Financial Planning(DFP)理财规划师执照,涵盖了四个专业方向:财务建议、保险、养老金、专业投资。
完成了DFP课程同时代表着该学员完成了RG146保险, RG146养老金以及RG146 Managed Investment。
除了三方面的RG146证书外,DFP还包括了General Advice 和Personal Advice,完成该执照的学员将有资格为客人们提 供专业财务规划建议.

 

FXPLUS金融学院,澳洲唯一授权的DFP中文理财规划师课程,满足RG146条规所涉及的法律要求。我们的课程包括了所有的专业领域,我们的导师团队拥有极为丰富的实务经验。同时,我们合理的定价和独有的学习理念会帮助您顺利的打开金融业的大门。

为了进入这个高薪的行业,你需要证明你对财务规划的理解和认知水平。而财务规划证书就是为在金融行业门口徘徊的您量身定制的。证书课程包括4个专业方向,让您从此在金融服务业畅通无阻。

​介

课程大纲

FXPLUS富甲国际金融学院理财规划师证书(DFP)四大核心内容

财务建议

澳大利亚金融行业基础

  1. 澳大利亚经济

  2. 澳大利亚金融市场

  3. 投资基金

  4. 公司法

  5. 监管环境

  6. 牌照及代理人

  7. 道德准则

财务建议基础课程

  1. 个人税法

  2. 社会保障

  3. 财富增值基础

  4. 房产规划基础

  5. 客户关系建立

  6. 定位客户目标及其财务状况

  7. 分析客户目标及其财务状况

  8. 制定策略及解决方案

  9. 陈述策略及解决方案

  10. 执行既定计划

  11. 提供持续性建议

​保险

核心领域

  1. 理解保险

  2. 保险市场的运作

  3. 普通保险

  4. 个人保险

  5. 法律义务及遵从

专业领域

  1. 人身保险市场的运作

  2. 定期人身保险

  3. 完全及终身残疾保险(TPD)

  4. 精神创伤保险

  5. 收入保障保险

  6. 商业保险

  7. 人寿保险,税法及养老金

  8. 顾问职责

​养老金

专业领域

  1. 养老金介绍

  2. 养老金领取资格

  3. 强制支付养老金的比例

  4. 养老金的税收优惠

  5. 养老金退回款项及ETP制度

  6. 退休收入资金流

  7. 社会保障性养老金

  8. 养老金信托责任

  9. 自我管理的养老基金

  10. 养老金建议提供

​投资规划

专业领域

  1. 金融市场介绍

  2. 投资管理介绍

  3. 有价证券-现金市场投资

  4. 有价证券-债券市场

  5. 有价证券-股票

  6. 有价证券-资产证券化

  7. 专业化投资

  8. 构建投资组合

  9. 杠杆的运用

  10. 投资者的税务问题

  11. 研究步骤

FXPLUS课程优势

                                    

一站式服务

自您提出报名意向起,到结业后的就业辅导及咨询,富甲国际金融学院将为您提供全套的贴心服务,让您的求学沒有后顾之忧。每一阶段都会有学院资深的教育顾问与您保持联系,根据您的情況和喜好为您提供个性化的建议。

高压缩式课程安排
富甲国际金融学院为学员传授強大的学习技巧,足以让学员在三个月内把一年的证书课程理论部分学习完毕,并顺利通过考试(考试通過率高达98%)。另外,学院授课方式也采取了线上线下相結合的灵活方式,以便学员能够不受時间和空间上的任何限制(海外学员可以选择远程课程)顺利完成学习。

丰富的业内资源

富甲国际金融学院在中澳两地有着丰富的资源。我们的教师及顾问团队由100多位业内顶尖的分析师、交易员、银行家组成。与此同时,我们与两国的许多高等学府和教育机构都有长期合作。这些资源使得我们始终站在行业的前沿,也为学员职业生涯的发展提供了坚实的后盾。

课程体系

法案规定,只有拥有RG146执照的从业人员,才有资格从事及胜任部分金融服务业的工作,为客户提供建议。基于这一条例,富甲国际金融学院研发出了国际金融从业资格证书培训课程。

富甲国际金融学院国际金融从业资格证书课程是完整的教学体系。结业之后,可自主选择就业或者继续深造(学院课程受到澳洲多所大学认可,可以抵扣各大学半年至一年半的学位课程)。